Курсы НБРБ на 22 февраля
USD/BYN
2.1411
0.21%
21:28
EUR/BYN
2.4287
0.25%
21:28
100 RUB/BYN
3.2684
0.23%
21:28
100 UAH/BYN
7.9282
0.04%
21:28
10 PLN/BYN
5.5997
0.25%
21:28
1000 KZT/BYN
5.6993
0.06%
21:28
10 CNY/BYN
3.1853
0.25%
21:28
GBP/BYN
2.7977
0.01%
21:28

Итоги-2018: ограничения по ставкам и кредитам, перебои с ликвидностью, кадровые изменения

Компании и рынки
14:56 | 03.01.2019 | Андрей КОЖЕМЯКИН, агентство 'Бизнес-новости'

Банковский сектор в 2018 году работал в условиях регулирования Нацбанком денежной массы в обращении и ликвидности банковской системы, а также ограничения ставок на кредитно-депозитном рынке. Коммерческие банки продолжали придерживаться политики сдержанного роста кредитных портфелей юрлиц, при этом более активно кредитовали население.

 

Ликвидность и кредитование экономики

 

Коммерческие банки в текущем году поддержали экономику увеличением объемов кредитования предприятий и населения.

 

Увеличить финансирование секторов экономики банкам позволило эффективное управление ликвидностью на протяжении большей части 2018 года. Но как банки не старались, полностью избежать перебоев с ликвидностью не получилось. Особенно остронедостаток стабильной рублевой ликвидности проявился в начале года и в IV квартале.

 

В январе-феврале кризис ликвидности во многих банках возник в связи с уплатой субъектами хозяйствования квартальных налогов, что сопровождалось резким оттоком средств со счетов компаний. Также значительная часть рублевых ресурсов была вымыта из системы из-за новых требований по обязательствам в иностранной валюте. С 1 января 2018 года норматив отчислений в фонд обязательных резервов от привлеченных средств в иностранной валюте повысился с 15% до 17%.

 

Возникший дефицит рублевой ликвидности даже потребовал вмешательства Нацбанка. Регулятору пришлось в начале прошлого года возобновить операции по поддержке ликвидности банков, которые не проводились с весны 2016 года. Всего за 2018 год суммарный объем операций по поддержке ликвидности превысил BYN 22,0 млрд. Объем операций по изъятию ликвидности превысил BYN 33,0 млрд.  

 

В IV квартале на уровень рублевой ликвидности в системе отчасти повлиял отток рублевых вкладов. Чтобы увеличить приток ресурсов в систему, банки увеличили доходность рублевых вкладов.

 

Ставки на кредитно-депозитном рынке

 

Впрочем, на протяжении 2018 года банкам пришлось работать в условиях ограничения ставок на кредитно-депозитном рынке. Еще в начале года регулятор установил верхний предел процентных ставок по депозитам физлиц и юрлиц в белорусских рублях и иностранной валюте. Максимальный уровень ставок по рублевым вкладам Нацбанк привязал к ставке по кредиту овернайт, по валютным вкладам – к ставкам Федеральной резервной системы США, Европейского центробанка и Банка России.

 

"Если банки применяют рисковые бизнес-модели, возникают проблемы, что в конечном счете расшатывает устойчивость всей банковской системы. Поэтому и нужны были какие-то ограничители", – прокомментировал процентную политику председатель правления Нацбанка Павел Каллаур.

 

Правда, уже в текущем году Нацбанк планирует отказаться от практики доведения банкам рекомендаций придерживаться предельного уровня ставок на кредитно-депозитном рынке. По мнению П.Каллаура, с учетом усовершенствования процедур наздора за деятельностью банков необходимость в таких рекомендациях отпадет.

 

Кстати, стоит отметить к концу 2018 года процентные ставки по новым рублевым кредитам зафиксировались на историческом минимуме – около 11% годовых.

 

Источники финансирования субъектов хозяйствования

 

Перебои с ликвидностью сказывались на кредитовании банками экономики. Но в прошлом году у белорусских банков появились новые источники рублевой и валютной ликвидности для финансирования бизнеса.

 

С конца августа предоставлять банкам кредиты в нацвалюте начал Европейский банк развития, подписав кредитные соглашения в БНБ-Банком и МТБанком на общую сумму USD 20,0 млн в эквиваленте. В начале октября ЕБРР заявил о подписании кредитного договора с Приорбанком на сумму до USD 15 млн в эквиваленте. До конца года ЕБРР рассчитывал заключить новых инвестиционных соглашений в Беларуси на сумму до EUR 180 млн.

 

В ноябре пул зарубежных финансовых институтов, финансирующих белорусский бизнес посредство банковского сектора, расширился за счет Европейского инвестиционного банка. Он заключил первые кредитные соглашения с Беларусью на EUR 160 млн, а также соглашения с Белагропромбанком и Беларусбанком о предоставлении кредитов в размере EUR 50,0 млн и EUR 25 млн соответственно. Предоставленные ресурсы будут использованы госбанками для финансирования проектов, реализуемых предприятиями малого и среднего бизнеса.  

 

Введение ограничений по потребкредитам

 

Растущий высокими темпами рынок потребкредитов (только за 2017 год объем задолженности физлиц по таким кредитам вырос на 75,0%) повысил риски для банковской системы. Обеспокоенный этим фактом Нацбанк принял меры по сдерживанию роста рынка.

 

С 1 мая был введен коэффициент долговой нагрузки на клиентов – 40% от среднемесячных доходов, который банки обязаны учитывать при принятии решений о выдаче кредитов населению. При этом банки обязаны принимать в расчет все расходы потенциального клиента по обслуживанию кредитов, микрозаймов и договоров лизинга.

 

С целью расширения гибкости подходов при кредитовании банков с учетом оценки рисков при осуществлении своей деятельности Нацбанк принял решение не вводить ограничения на предоставление кредитов заявителям, имеющим просроченную задолженность по ранее предоставленным кредитам.

 

При этом у банков осталась возможность превышать установленный порог долговой нагрузки на клиента. Если на уплату кредита будет уходить больше 40% от дохода, а размер долга составляет от 90% до 100% стоимости залога, задолженность по таким кредитам должна составлять не более 10% от общей суммы задолженности соответственно по кредитам на финансирование недвижимости и кредитам на потребительские нужды.

 

Ограничения существенно не сказались на объемах кредитования банками физлиц. Но, например, автодилеры столкнулись с замедлением спроса. По оценкам игроков в зависимости от бренда дилеры из-за введенных ограничений потеряли от 5% до 10% потенциальных покупателей.

 

Рынок проблемных долгов

 

В прошлом году Нацбанк начал активное наступление на проблемные активы банков. С 1 апреля регулятор использует международные принципы оценки активов, подверженных кредитному риску. В частности, изменились требования к классификации активов, подверженных кредитному риску и введено понятие NPL (необслуживаемые, токсичные кредиты). Под эту категорию подпадают кредиты, имеющие просроченную задолженность более 90 дней.

 

Кроме того, коммерческие банки благодаря вышедшему указу №200 получили возможность обменивать проблемные долги по кредитам на акции предприятий, а также продавать проблемные долги с дисконтом. Также должники, находящиеся в тяжелом экономическом положении, получили право освобождаться от обязанности погашать проблемную задолженность по кредитам путем прощения долга банками.

 

С 1 июля вступил в силу указ президента № 154 "О финансировании коммерческих организаций под уступку прав (требований)" от 11 мая 2017 года, который фактически создает механизм внебалансовой секьюритизации. Он подразумевает, что на финансовом рынке страны могут появиться компании, выкупающие у кредиторов долги за счет средств, привлекаемых под эти цели посредством выпуска облигаций. Для старта внебалансовой секьюритизации пока не хватает главного звена цепочки – тех, кто рискнет выкупать плохие долги.

 

По словам зампреда правления Нацбанка Дмитрия Лапко, Нацбанк на начальном этапе рассматривает в качестве потенциального покупателя Агентство по управлению активами. Также он не исключил появление в перспективе коллекторских агентств.

 

Кстати, Нацбанком уже подготовлен новый проект указа – о формировании рынка проблемных долгов. Он предполагает создание равных и понятных условий для всех участников рынка, прозрачной системы ценообразования активов, торговли долгами на определенной площадке (в качества такой площадки рассматривается Белорусская валютно-фондовая биржа).

 

Сделки состоявшиеся и не состоявшиеся

 

Паритетбанк в прошлом году предпринял вторую попытку купить 100% акций дочерней структуры Сбербанка в Украине, повторно подав в Нацбанк Украины необходимый пакет документов. Попытка оказалась неудачной. Нацбанк Украины повторно отказал белорусскому банку  в согласовании приобретения украинской "дочки" российского Сбербанка в связи с непредставлением достаточных документов и информации для подтверждения соответствия заявителя требованиям законодательства Украины.

 

Стоит добавить, что в мае прошлого года сменился собственник Паритетбанка. Основным акционером стал Госкомитет по имуществу (ему принадлежит 99,83% акций). Ранее основным акционером банка являлось Управление делами президента. Также сменился и председатель правления банка. На эту должность была назначена начальник главного управления корпоративных отношений, владельческого надзора и обращения акций Госкомитета по имуществу Светлана Дегтеренко.

 

В прошлом году продолжилась предприватизационная подготовка Белинвестбанка с участием Европейского банка реконструкции и развития. Причем, ЕБРР до конца 2018 года планировал войти в акционерный капитал Белинвестбанка. Но в итоге заключение сделки перенесено на конец I квартала 2019 года.

 

В текущем году Нацбанк планирует продать Банк Москва-Минск. Но будет ли сделка реализована, зависит от многих факторов, в том числе от того, насколько инвесторы будут готовы совершить эту сделку, как они оценивают страновые риски, рассказал о перспективах глава Нацбанка Павел Каллаур.

 

По его словам, предприватизационная подготовка уже пройдена, потенциальные инвесторы имеют доступ к детальной информации, чтобы сформировать свои позиции. Наибольшую заинтересованность на данном этапе проявляют инвесторы из Турции и Китая. Однако, ценовых предложений нет, это задача следующего года.

 

Стоимость банка регулятор не озвучил. Два года назад предлагаемая цена Банка Москва-Минск составляла более USD 55,0 млн.

 

Зато Альфа-Банк в прошлом году купил контрольный пакет акций ОАО "Небанковская кредитно-финансовая организация "Хоум Кредит". Сделка была завершена в июне, официально Хоум Кредит присоединился к Альфа-Банку в сентябре. Альфа-Банк ожидает, что данная сделка позволит ускорить прирост клиентской базы.

 

Кадровые изменения

 

Прошедший год оказался богат на кадровые изменения в банковской системе.

 

От должности члена правления Нацбанка и первого заместителя председателя правления Нацбанка был освобожден Тарас Надольный. В банковской системе Т.Надольному несколько раз прочили посты в крупных коммерческих банках, в частности, в Альфа-Банке. Однако наблюдательный совет Альфа-Банка в итоге назначил на должность председателя правления Валерия Смоляка, ранее занимавшего пост зампреда правления МТБанка. Т.Надольный в свою очередь был избран заместителем председателя правления Банка БелВЭБ. Главой этого банка в октябре 2018 года был назначен бывший первый вице-премьер Василий Матюшевский.

 

Новый председатель правления появился у БПС-Сбербанка. Им стал Игорь Меркулов, который до этого занимал должность заместителя председателя Западно-Сибирского банка ПАО "Сбербанк" в Омске.

 

Также сменился председатель правления Банка развития. Сергея Румаса, возглавившего правительство, сменил Андрей Жишкевич, возглавлявший МТБанк. В свою очередь правление МТБанка в статусе исполняющего обязанности возглавил заместитель председателя правления Александр Титов.

 

Банковский кодекс

 

С 29 октября вступили в силу изменения в Банковский кодекс. Одним из нововведений стал запрет на изменение банком в одностороннем порядке размера процентов по вкладам и кредитам с фиксированной ставкой. Кроме того, в кодексе зафиксированы нормы, направленные на защиту интересов физлиц.

 

В новой редакции Банковского кодекса, в частности, закреплено два подхода к определению размера ставки по депозиту. Во-первых, в абсолютном числовом выражении. В этом случае размер процентов может быть изменен только по соглашению сторон. Во-вторых, переменная ставка – исходя из величины, привязанной к базовому показателю (например, ставке рефинансирования или ставке по кредитам овернайт). В этом случае ставка по вкладу меняется с изменением базового показателя. Аналогичный подход закрепляется и в отношении процентов за пользование кредитом.


Использование материалов агентства возможно только при соблюдении Правил перепечатки

Все материалы Информационно-аналитического агентства "Бизнес-новости" имеют исключительно информативные цели и не являются публичной офертой к купле/продаже каких-либо ценных бумаг или осуществлению любых иных инвестиций. Информация, содержащаяся на страницах портала doingbusiness.by, получена из источников, которые агентство считает заслуживающими доверия. При этом редакция и авторы текстов не несут ответственности за возникшие убытки в связи с использованием содержащейся на страницах портала информации. Использование материалов разрешено только с соблюдением Правил перепечатки.